深圳商報2019年11月21日訊 (記者陳燕青陳姝)備受市場(chǎng)關(guān)注的阿里巴巴港股IPO發(fā)行價(jià)終于確定。公司20日晚間宣布最終發(fā)行價(jià)為176港元,公司擬發(fā)行5億股,預計將籌資880億港元。此外,阿里將通過(guò)超額配股權額外發(fā)行7500萬(wàn)股。加上超額認購,公司最多可募集資金1081億港元。
按最多募資額計算,阿里巴巴本次IPO將僅次于2010年募資1590億港元的友邦保險、2006年募資1249.5港億元的工商銀行,有望成為港股史上第三大IPO,這也是港股今年以來(lái)最大的IPO。
阿里此前已宣布每股股份“一拆八”。19日晚,公司美國存托憑證(ADR)在美股收報185.25美元。按照美元兌港元最新匯價(jià)計算,阿里巴巴此次定價(jià),較公司美股價(jià)格折讓約3%。
招股書(shū)顯示,阿里巴巴擬將募集資金用于實(shí)施公司戰略,包括驅動(dòng)用戶(hù)增長(cháng)及參與度提升,助力企業(yè)實(shí)現數字化轉型升級,以及持續創(chuàng )新和投資長(cháng)遠未來(lái)。
招股書(shū)顯示,截至最后實(shí)際可行日期,軟銀實(shí)益擁有阿里約25.8%已發(fā)行在外股份,是阿里巴巴最大股東,馬云和蔡崇信分別擁有阿里約6.1%和約2.0%股份。全球發(fā)售完成后,馬云約占6.0%,蔡崇信約占1.9%。
2007年,阿里巴巴的B2B業(yè)務(wù)曾在香港上市,發(fā)行價(jià)13.5港元,融資15億美元,創(chuàng )造了當時(shí)港股融資紀錄;2012年阿里巴巴在香港私有化,價(jià)格為13.5港元。
阿里巴巴將于11月26日登陸港交所,股票代號為9988。港交所20日宣布,將于26日阿里上市時(shí),推出阿里巴巴期貨、期權及相關(guān)的衍生權證。阿里巴巴也將于同日納入可進(jìn)行賣(mài)空的指定證券名單。
根據招股書(shū),阿里將作為一家有不同投票權架構的公司在港上市。此前,小米集團和美團點(diǎn)評以“不同投票權”架構在港上市,并已于10月28日正式納入港股通。根據阿里的公司質(zhì)量和交易規模,阿里未來(lái)也將被納入港股通。