深圳新聞網(wǎng)·見(jiàn)圳客戶(hù)端2021年4月20日訊 （記者 朱琳 通訊員 張保英 凌環(huán)）4月20日，銀保監會(huì )官網(wǎng)發(fā)布批復公告稱(chēng)，同意深圳農商銀行發(fā)行19.6億股股份的定向募股方案。其中，同意新加坡星展銀行認購13.5億股。
據了解，深圳農商銀行此番擬向新加坡星展銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星展銀行”）、深圳市懷德股份合作公司、深圳華強資產(chǎn)管理集團有限責任公司、潤楊集團（深圳）有限公司共四名機構投資者定向發(fā)行股份，募集資金總額約76億元。本次四名發(fā)行對象中，星展銀行為本次新引入的境外戰略投資者，其余三家為深圳農商銀行的原有股東。
深圳農商銀行相關(guān)負責人表示：“本次定向發(fā)行，在補充核心一級資本、增強資本實(shí)力的同時(shí)，通過(guò)引入國際化的銀行機構作為戰略投資者，我行股東結構得到進(jìn)一步優(yōu)化，而先進(jìn)管理經(jīng)驗和技術(shù)的植入，將有力助推我行‘零售+科技+生態(tài)’戰略實(shí)施，提升服務(wù)‘雙區’建設的能力?！?/p>
相關(guān)數據顯示，截至2020年末，深圳農商銀行集團資產(chǎn)規模已超5000億元，經(jīng)營(yíng)發(fā)展邁上新的臺階，并于2021年初制定了新的戰略發(fā)展規劃，明確了未來(lái)五年的發(fā)展方向，也讓本次定向發(fā)行和引進(jìn)境外戰略投資者，賦予了深圳農商銀行未來(lái)發(fā)展更多的時(shí)代內涵和上升空間。
此次定向發(fā)行股份還需進(jìn)一步得到中國證監會(huì )核準。
引入境外戰略投資者，助力銀行發(fā)展上新臺階
據公開(kāi)資料顯示，深圳農商銀行此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰略投資者，將成為近10年來(lái)國內首家引入境外戰略投資者的中小商業(yè)銀行。
星展銀行本次投資入股后，將持有深圳農商銀行13%的股份，將成為深圳農商銀行第一大股東；其他5%以上股東仍為現有三家主要股東，深圳農商銀行仍然將保持市場(chǎng)化和相對分散化的股權結構?；谶@種股權結構的公司治理模式，銀行發(fā)展戰略決策能夠持續兼顧各方利益和關(guān)切，保證深圳農商銀行能夠一以貫之地堅持穩健經(jīng)營(yíng)、不冒進(jìn)的發(fā)展風(fēng)格。
作為深耕本土的金融機構，深圳農商銀行一直秉承“社區零售銀行”的發(fā)展定位，以中小微企業(yè)、社區居民及來(lái)深建設者為主要服務(wù)對象。此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰略投資者，在進(jìn)一步優(yōu)化股東結構之外，亦將為深圳農商銀行提供技術(shù)、市場(chǎng)、渠道、品牌等戰略資源，植入先進(jìn)的管理技術(shù)與零售銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗。
據了解，星展銀行總部位于新加坡，是亞洲領(lǐng)先的金融服務(wù)集團。在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”中，星展銀行位列第54位。星展銀行在機構銀行、財富管理、金融市場(chǎng)、風(fēng)險管理和數字化轉型等領(lǐng)域均取得了卓越的成就，擁有先進(jìn)的管理與零售銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗。
可以預見(jiàn)的是，此次定向發(fā)行成功后，深圳農商銀行將借助星展銀行在跨境業(yè)務(wù)、數字化轉型、零售業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢，通過(guò)技術(shù)轉移、培訓交流、業(yè)務(wù)合作等方式，提升數字化水平，加強零售業(yè)務(wù)，特別是為中高端客戶(hù)提供財富管理服務(wù)的能力；同時(shí)，亦將借助國際先進(jìn)銀行的合規風(fēng)控經(jīng)驗，強化深圳農商銀行的風(fēng)險管理體系，助推“零售+科技+生態(tài)”的戰略實(shí)施。
服務(wù)特區經(jīng)濟發(fā)展，長(cháng)期投資價(jià)值凸顯
剛剛過(guò)去的2020年，是深圳經(jīng)濟特區建立40周年。40年來(lái)，深圳GDP成長(cháng)超過(guò)10,000倍，創(chuàng )造了世界矚目的“深圳速度”。深圳作為粵港澳大灣區的核心城市和社會(huì )主義先行示范區建設城市，是國家發(fā)展戰略的重要承載地。
深圳農商銀行作為扎根深圳近70年的本土金融機構，緊貼深圳發(fā)展脈搏，以質(zhì)量?jì)?yōu)先、保證效益的管理哲學(xué)，深耕社區、深耕零售、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。在助力特區企業(yè)發(fā)展壯大的同時(shí)，深圳農商銀行也實(shí)現了自身規模、質(zhì)量、效益的穩健發(fā)展，長(cháng)期投資價(jià)值凸顯。
對于星展銀行而言，本次戰略入股深圳農商銀行將有助于其擴大在中國的業(yè)務(wù)，通過(guò)深圳這個(gè)在粵港澳大灣區內人均GDP最高、增長(cháng)最快的城市之一，加速星展銀行在粵港澳大灣區的戰略布局。而深圳農商銀行多年穩健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，也將為星展銀行帶來(lái)顯著(zhù)的收益和凈資產(chǎn)收益率的增加。
從2005年改制成立至2020年，歷經(jīng)15年的發(fā)展，深圳農商銀行服務(wù)公司客戶(hù)27萬(wàn)多戶(hù)，服務(wù)零售客戶(hù)1600多萬(wàn)戶(hù)，集團總資產(chǎn)增長(cháng)了10.8倍，年平均增長(cháng)率達17.88%，凈資產(chǎn)增長(cháng)16.34倍，年均凈資產(chǎn)收益率達17%以上，長(cháng)期位于國內銀行領(lǐng)先水平。
在英國《銀行家》雜志2020年發(fā)布的“全球銀行1000強”中，深圳農商銀行位列第286位，穆迪評級為Baa3的投資級。截至2020年末，深圳農商銀行集團總資產(chǎn)達5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，實(shí)現凈利潤48億元；在資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率僅為1.13%，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩；在資本充足率方面，資本充足率達14.37%，核心一級資本充足率11.27%，繼續保持在較高水平。
踐行“零售+科技+生態(tài)”戰略 打造數字化零售銀行
深圳“十四五”規劃提出，未來(lái)五年深圳要建成現代化國際化創(chuàng )新型城市，經(jīng)濟總量位居亞洲前五位，年均名義GDP增速預計達到7.4%左右，基本實(shí)現社會(huì )主義現代化。深圳已經(jīng)迎來(lái)新的發(fā)展階段，也將給深圳的銀行業(yè)金融機構提供更肥沃的土壤和廣闊的空間。
據了解，2021年初深圳農商銀行已聘請麥肯錫咨詢(xún)公司制定了新的戰略發(fā)展規劃，明確了未來(lái)五年的發(fā)展方向。該行相關(guān)負責人表示，深圳農商銀行將繼續以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟和服務(wù)中小微企業(yè)作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以“零售+科技+生態(tài)”為驅動(dòng)，通過(guò)實(shí)施四大業(yè)務(wù)戰略，致力成為深圳地區具備綜合服務(wù)能力、客戶(hù)體驗良好、經(jīng)營(yíng)特色鮮明并具有較強市場(chǎng)聲譽(yù)的數字化智慧型零售銀行。
優(yōu)先發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)。深圳農商銀行一直以來(lái)堅定貫徹“社區零售銀行”戰略，扎根社區服務(wù)社區，目前在深圳擁有強大的銀行分支網(wǎng)絡(luò )，是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多的銀行之一，為約1600萬(wàn)零售客戶(hù)提供綜合金融服務(wù)。未來(lái)，深圳農商銀行將通過(guò)大數據驅動(dòng)“客群+客層”經(jīng)營(yíng)，做強中高端客戶(hù)財富管理，做大優(yōu)質(zhì)高收益資產(chǎn)規模，打造“線(xiàn)上+線(xiàn)下”立體式渠道觸達與銷(xiāo)售管理體系。
加速打造科技經(jīng)營(yíng)模式。深圳農商銀行自2017年提出“3年、2000戶(hù)、200億”專(zhuān)項額度支持科創(chuàng )企業(yè)以來(lái)，持續加大對科技型企業(yè)的金融支持力度，聚焦深圳主導產(chǎn)業(yè)，已初步建立科技企業(yè)金融服務(wù)體系。未來(lái)更將聚焦特色科技主題客群，制定服務(wù)科技企業(yè)的“科技成長(cháng)計劃”。
全力構建社區生態(tài)銀行。近年來(lái)，深圳農商銀行持續加強金融場(chǎng)景應用的自主研究和搭建，深化和完善了“智小窩”、“學(xué)子通”、“智慧社區”等智慧金融服務(wù)，通過(guò)對接智慧物管、停車(chē)、門(mén)禁等系統，構建了社區金融生態(tài)鏈。未來(lái)將通過(guò)“社區公司+社區業(yè)務(wù)”、“承租企業(yè)+承租商戶(hù)”、“企業(yè)員工+租戶(hù)”一體化的社區生態(tài)，建立數字化全鏈路經(jīng)營(yíng)模式，推進(jìn)社區生態(tài)銀行建設。
未來(lái)發(fā)展方向已經(jīng)明晰，而本次定向發(fā)行和引入境外戰略投資者，無(wú)疑能為深圳農商銀行植入先進(jìn)的管理經(jīng)驗和技術(shù)，進(jìn)一步提升資本實(shí)力，加速推進(jìn)“零售+科技+生態(tài)”戰略的實(shí)施，全面提升綜合金融服務(wù)能力。
