深圳新聞網(wǎng)2024年8月20日訊（記者 湯莎）8月19日，民生銀行發(fā)布公告稱(chēng)，已在全國銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了“中國民生銀行股份有限公司2024年無(wú)固定期限資本債券（第一期）”，并在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司完成了債券的登記、托管。本期債券于8月15日簿記建檔，8月19日完成發(fā)行，發(fā)行規模為300億元，采用分階段調整的票面利率，每5年為一個(gè)票面利率調整期，前5年票面利率為2.35%。

無(wú)固定期限資本債券，又稱(chēng)永續債，是商業(yè)銀行補充其他一級資本的重要工具。2018年，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng )新的意見(jiàn)》，鼓勵商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行永續債等創(chuàng )新型資本工具來(lái)補充資本。業(yè)內人士認為，在當前低利率環(huán)境下，銀行通過(guò)發(fā)行永續債可以獲得相對便宜的資金，有助于補充資本，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。

據不完全統計，2024年以來(lái)，已有10家銀行先后發(fā)行了無(wú)固定期限資本債券。民生銀行本期債券發(fā)行利率2.35%，發(fā)行價(jià)格兼顧了投資者和發(fā)行人的利益，實(shí)現了合理定價(jià)。值得一提的是，該行本期債券不超過(guò)100億元的增發(fā)規模也進(jìn)行了全額增發(fā)，最終發(fā)行規模為300億元，有助于更好滿(mǎn)足投資者的配置需求。

有關(guān)專(zhuān)家指出，隨著(zhù)投資者對永續債的認識和接受程度不斷提高，對銀行信用和未來(lái)發(fā)展的信心進(jìn)一步增強，為債券發(fā)行提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境。從民生銀行本次債券發(fā)行來(lái)看，各類(lèi)投資者踴躍認購，全場(chǎng)認購倍數達2.18倍。同時(shí)，投資者類(lèi)型多元化，包括國有大行、股份制銀行、城（農）商行、基金公司、保險公司、證券公司等超過(guò)120家機構參與認購，反映出市場(chǎng)對民生銀行品牌和債券投資價(jià)值的充分認可。

根據相關(guān)規定，本次永續債募集資金將用于補充民生銀行其他一級資本，以2024年3月末的數據測算，本期債券發(fā)行完成后，該行一級資本充足率、資本充足率均將提升約0.5個(gè)百分點(diǎn)，這有助于增強該行資本實(shí)力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟和風(fēng)險抵御能力。

“民生銀行成功發(fā)行300億永續債，為其可持續發(fā)展提供了長(cháng)期穩定的資金來(lái)源?！睒I(yè)內人士指出，在日益激烈的市場(chǎng)競爭中，商業(yè)銀行要保持戰略定力，加快改革轉型，夯實(shí)客戶(hù)基礎，優(yōu)化資本結構，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟質(zhì)效，以金融高質(zhì)量發(fā)展助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。