深圳新聞網(wǎng)2024年8月16日訊（記者 朱琳）為進(jìn)一步推動(dòng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行機制創(chuàng )新，近期，由廣發(fā)銀行深圳分行作為牽頭主承銷(xiāo)商成功試點(diǎn)發(fā)行全行首單“時(shí)間優(yōu)先”創(chuàng )新機制債券10億元。

本次項目中，廣發(fā)銀行協(xié)助發(fā)行人就發(fā)行模式創(chuàng )新、規則信息披露、機制合規試點(diǎn)、項目落地方案等內容與交易商協(xié)會(huì )進(jìn)行溝通，最終確定了本次創(chuàng )新機制方案并成功落地發(fā)行。

本次發(fā)行機制探索，采用“時(shí)間優(yōu)先”原則對投標邊際進(jìn)行配售?！皶r(shí)間優(yōu)先”是以承銷(xiāo)團成員提供申購的最終簿記建檔系統記錄的時(shí)間作為邊際分配的依據，即簿記管理人根據系統申購時(shí)間先后進(jìn)行邊際量的手工配售，申購時(shí)間在先的，在可供分配邊際量?jì)葍?yōu)先獲配，直至邊際余量分配完畢。

通過(guò)本次發(fā)行機制創(chuàng )新，本期債券在發(fā)行過(guò)程中有效引導投資者“盡早下單、優(yōu)先獲配”，提高簿記效率，促進(jìn)價(jià)格發(fā)現，專(zhuān)業(yè)賦能支持客戶(hù)直接融資，降低企業(yè)融資成本，最終在利率上行期實(shí)現全市場(chǎng)化、低估值發(fā)行，順利落地與客戶(hù)的首次債券業(yè)務(wù)合作。

近年來(lái)，廣發(fā)銀行深圳分行積極參與銀行間債券市場(chǎng)建設，持續向“雙輕”業(yè)務(wù)轉型，致力于做好金融“五篇大文章”，精準服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，彰顯了廣發(fā)銀行深圳分行作為金融央企成員單位的責任與擔當。下一步，廣發(fā)銀行深圳分行將繼續認真貫徹落實(shí)國家決策部署，發(fā)揮債券市場(chǎng)降低實(shí)體經(jīng)濟融資成本、拓寬融資渠道的重要作用，持續豐富金融產(chǎn)品，做優(yōu)金融服務(wù)，為“雙區”高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的金融支持。