深圳新聞網(wǎng)12月13日訊 近日，中信銀行成功發(fā)行2019年400億元無(wú)固定期限資本債券，這將有助于該行拓寬資本補充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，增強風(fēng)險抵御能力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟質(zhì)效。
本次債券發(fā)行前，中信銀行開(kāi)展了多地域、多場(chǎng)次路演推介,除國有大行、股份制銀行等傳統投資者外，還引入了政策性金融機構、城商行、農商行、保險、券商、基金、外資QFII、財務(wù)公司等多元化金融機構等幾十家投資者參與認購。此次債券最終發(fā)行價(jià)格為4.20%，比5年期中債國債到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs，全場(chǎng)認購倍數高達2.9倍，體現了投資者對中信銀行長(cháng)期穩健經(jīng)營(yíng)能力的認可。
無(wú)固定期限資本債券又稱(chēng)永續債，是指沒(méi)有明確到期時(shí)間、或期限非常長(cháng)（一般超過(guò)30年）的債券，為監管部門(mén)2019年1月首次推出的創(chuàng )新型資本補充工具。中信銀行本次發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券信用級別為AAA級，主體信用資質(zhì)良好，有可靠的風(fēng)險投資收益；符合央行“將主體評級不低于A(yíng)A級的銀行永續債納入MLF、TMLF、SLF和再貸款的合格擔保品范圍”的相關(guān)要求。此次無(wú)固定期限資本債券發(fā)行完成后，中信銀行將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，切實(shí)提升對三農、民營(yíng)、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。