深圳新聞網(wǎng)訊 6月26日，華夏銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行400億元無(wú)固定期限資本債券（永續債），當期票面利率4.85%。這是商業(yè)銀行發(fā)行的第三單無(wú)固定期限資本債券，獲得投資者充分認可，全場(chǎng)認購倍數2.06倍。
據了解，自中國銀保監會(huì )、中國人民銀行批準發(fā)行以來(lái)，華夏銀行充分考慮監管政策的變化和市場(chǎng)需求，由董事長(cháng)李民吉、行長(cháng)張健華等行領(lǐng)導帶隊開(kāi)展密集路演推介，與北京、上海、廣州、深圳等地區的主要機構投資者進(jìn)行了充分溝通，認購踴躍，機構分布也比較多樣化，涵蓋了銀行、保險、證券、基金、信托、財務(wù)公司、境外機構等債券市場(chǎng)主要投資人。通過(guò)永續債的形式補充銀行資本在我國剛開(kāi)始進(jìn)入實(shí)踐階段，為了引導和培育市場(chǎng)，人民銀行開(kāi)展了央票互換（CBS）操作予以支持，以促進(jìn)提升永續債的流動(dòng)性和市場(chǎng)接受度。
華夏銀行此次發(fā)行的400億元永續債，將按照有關(guān)規定計入該行其他一級資本。本次發(fā)行永續債募集資金具有多方面意義。一是有助于銀行增強資本實(shí)力，提高資本充足率水平，提升風(fēng)險抵御能力。發(fā)行永續債夯實(shí)了華夏銀行資本基礎，特別是補充一級資本充足，從而提升風(fēng)險抵御能力。二是有助于提高其他一級資本占比，優(yōu)化資本結構，拓寬資本補充渠道。永續債發(fā)行后，不僅有效補充了華夏銀行資本充足率，更重要的是改善了資本結構的短板，結構更趨合理。三是有助于提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和區域的金融服務(wù)力度。在銀行業(yè)利差持續收窄、疊加金融去杠桿和資本監管強化等背景下，商業(yè)銀行面臨較大的外部資本補充壓力；加大對民營(yíng)經(jīng)濟、實(shí)體經(jīng)濟的支持力度，銀行需要加大信貸投放，但資本不足將對銀行信貸投放構成實(shí)質(zhì)性約束，銀行需要有充足的資本金。增強銀行資本實(shí)力是提升金融支持實(shí)體經(jīng)濟能力的重要方面和基本條件。當前，永續債是銀行補充資本的一個(gè)較好渠道。華夏銀行成功發(fā)行永續債，進(jìn)一步擴充了資本實(shí)力，增強了風(fēng)險抵御能力，擴大了信貸投放空間，從而提升了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的能力。
2018年底，華夏銀行順利完成292億元的定向增發(fā)，不到半年時(shí)間，又緊鑼密鼓地成功發(fā)行400億永續債，進(jìn)一步增強發(fā)展實(shí)力和夯實(shí)發(fā)展基礎。2017年以來(lái)，面對近年來(lái)資本長(cháng)期“緊運行”的挑戰，華夏銀行領(lǐng)導班子主動(dòng)擔當、迎難而上，以高度的責任心和使命感，發(fā)揚“頭拱地”的精神，啃下了“緩解資本約束”的硬骨頭，資本緊運行的局面得到較大改變。
加快實(shí)施資本補充計劃。華夏銀行李民吉董事長(cháng)2017年初到任后，結合華夏銀行的發(fā)展情況，與領(lǐng)導班子一起組織全行研究制定并經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)了《華夏銀行2017—2020四年發(fā)展規劃綱》。在新發(fā)展規劃綱要中，確定了推動(dòng)金融科技創(chuàng )新、強化零售業(yè)務(wù)發(fā)展、完善綜合化經(jīng)營(yíng)布局、建設“京津冀金融服務(wù)主辦行”、深化“中小企業(yè)金融服務(wù)商”建設和打造綠色金融特色業(yè)務(wù)六大戰略重點(diǎn)。不管是新的業(yè)務(wù)布局還是業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)，均需要資本補充作為支撐，因此新規劃也明確將補充核心一級資本作為重要的規劃目標。
加大資本補充力度。兩年多來(lái)，華夏銀行先后通過(guò)外源性、內源性相結合的方式補充資本670億元，其中2018年定向增發(fā)292億元，2017、2018年分別利潤轉增140億元、238億元。今年成功發(fā)行400億元永續債，資本充足率達到多年來(lái)的新高。
創(chuàng )新資本補充工具。堅持股東投入和利潤轉增相結合，多渠道補充資本來(lái)源。一方面，提高盈利水平，增強資本內生積累能力；另一方面，圍繞重點(diǎn)補充核心一級資本，加強對新型資本工具的政策研究和實(shí)踐探索。在認真分析自身資本充足狀況的基礎上，綜合監管政策、融資成本以及市場(chǎng)情況各方面因素，合理選擇資本工具，做好新型資本工具發(fā)行工作。
資本補充完成后，華夏銀行將不斷強化資本約束理念，完善資本管理體系，加強資本的精細化、集約化管理，擺脫對高資本占用的傳統信貸業(yè)務(wù)的依賴(lài)，走輕資本發(fā)展道路，加大對小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的資源配置，著(zhù)力防范化解金融風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)平穩健康發(fā)展。
有力支持業(yè)務(wù)發(fā)展。銀行資本是稀缺資源，要以市場(chǎng)化為導向，將有限的資本配置到投入產(chǎn)出效率高的業(yè)務(wù)和機構上。充分發(fā)揮國有金融企業(yè)作用，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力，圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)三角區域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區建設等國家戰略完善金融服務(wù)。把金融科技創(chuàng )新、零售業(yè)務(wù)轉型和綜合化經(jīng)營(yíng)作為戰略轉型的重要支撐，給予充足的資本保障，以“商行+投行”的金融服務(wù)模式提升市場(chǎng)競爭力。深化“中小企業(yè)金融服務(wù)商”戰略，全行新增信貸計劃資源中，三分之一以上用于支持民營(yíng)、小微金融服務(wù)。對符合條件的民營(yíng)小微企業(yè)貸款投放需求，從信貸資源上100%予以支持。