●2018年銀行新增貸款資金仍然集中在房地產(chǎn)行業(yè)，制造業(yè)貸款金額不斷萎縮
●銀行不良貸款率較高的行業(yè)主要集中在制造、批發(fā)和零售行業(yè)
●銀行在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟支持制造業(yè)方面主要存在缺少具體目標、缺少專(zhuān)門(mén)制度、缺少信貸規模等問(wèn)題
金融是實(shí)體經(jīng)濟的血脈，為實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)是金融的天職，也是防范金融風(fēng)險的根本舉措。但是，經(jīng)濟日報記者梳理各大銀行年報和實(shí)地調研發(fā)現，2018年銀行新增貸款資金仍然集中在房地產(chǎn)行業(yè)，制造業(yè)貸款金額不斷萎縮。未來(lái)如何防范風(fēng)險，讓銀行業(yè)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟值得關(guān)注。
制造業(yè)貸款占比持續下降
日前，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六家國有銀行先后公布了2018年年報。統計發(fā)現，在合計新增的51305.59億元貸款中，公司類(lèi)貸款增加了14876.08億元，占比不足三成；個(gè)人貸款增加了31180.04億元，占比六成，其中個(gè)人住房貸款增加了25338.96億元，占據全部新增貸款的近一半。
與之形成鮮明對比的是，國有銀行對制造業(yè)貸款的占比正逐年降低。工商銀行制造業(yè)貸款金額從2017年的14092.06億元下降至13854.63億元，減少了237.43億元，公司類(lèi)貸款占比從2017年的18.6%下降至17.4%。建設銀行制造業(yè)貸款金額從2017年的11783.73億元下降至10923.69億元，減少了860.04億元，公司類(lèi)貸款占比從2017年的9.13%下降至7.92%。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(cháng)陳道富表示，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房抵押貸款、保障房開(kāi)發(fā)貸款等所有房地產(chǎn)相關(guān)貸款加總起來(lái)，可以占到新增貸款總量的40%左右，如果將公積金貸款也包括在內，占比將接近50%。
除了年報數據顯示出制造業(yè)貸款萎縮，記者在調研中也發(fā)現了許多制造業(yè)貸款萎縮的現象。
例如，江蘇省泰州市是中國第二大船舶生產(chǎn)基地，其船舶年生產(chǎn)能力達到1500萬(wàn)載重噸。近年來(lái)，一大批造船企業(yè)和骨干配套企業(yè)在泰州市不斷發(fā)展壯大，為當地經(jīng)濟發(fā)展注入了強勁的動(dòng)力。
值得注意的是，即便裝備制造業(yè)是泰州市第一大產(chǎn)業(yè)，但泰州市的制造業(yè)貸款余額和占比仍然不斷萎縮。記者從江蘇泰州銀保監分局了解到，2015年至2017年，泰州轄區銀行機構制造業(yè)貸款余額逐年減少。雖然2018年年末制造業(yè)貸款余額比年初時(shí)增加了48.66億元，達到852.1億元，但制造業(yè)貸款增速仍然低于全部貸款平均增速。
相關(guān)數據還顯示，2016年至2018年泰州市制造業(yè)貸款占貸款總額比重降低狀況并未改變，制造業(yè)貸款占全部貸款比重分別為21.96%、19.01%、17.68%，仍呈逐年下降趨勢。
制造業(yè)不良貸款率較高
為啥制造業(yè)貸款這么不給力？對比各個(gè)行業(yè)的不良貸款率，可以找到銀行不愿意將新增信貸投放至制造業(yè)的原因。
記者梳理各大銀行年報發(fā)現，銀行不良貸款率較高的行業(yè)主要集中在制造、批發(fā)和零售行業(yè)。
例如，工商銀行發(fā)布的年報數據顯示，2017年工商銀行制造業(yè)貸款不良率為4.80%，2018年增至5.76%。在2018年，交通運輸、倉儲和郵政貸款不良率為0.79%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應貸款不良率為0.23%，科教文衛貸款不良率為0.86%，房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率為1.66%，均遠遠低于制造業(yè)。
“受外部環(huán)境愈發(fā)復雜嚴峻，以及內部轉型發(fā)展等因素影響，2018年我國經(jīng)濟增速雖然保持在中高速，但經(jīng)濟下行壓力仍然較大，制造業(yè)盈利能力也受到了較大影響。因此，銀行對盈利狀況不佳的制造業(yè)行業(yè)信貸投放十分謹慎?！敝袊嗣翊髮W(xué)國際貨幣研究所研究員甄新偉表示，2018年銀行較為青睞個(gè)人住房貸款，主要還是基于銀行判斷房地產(chǎn)行業(yè)整體風(fēng)險可控。這也使得去年我國銀行機構新增信貸投放，較為集中于個(gè)人信貸，尤其是住房貸款。
銀行需要下功夫
銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟并形成良性循環(huán)不能只是一句空話(huà)，金融機構需要下足功夫，加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的力度。
業(yè)內專(zhuān)家表示，銀行在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟支持制造業(yè)方面主要存在3個(gè)不足，并亟待改進(jìn)。
一是缺少具體目標。目前，除興業(yè)銀行、華夏銀行、浙商銀行根據當地監管部門(mén)要求明確了制造業(yè)貸款投放目標外，其他銀行均以其總行行業(yè)授信政策或公司客戶(hù)信貸投向政策作為執行依據，相關(guān)政策僅明確了制造業(yè)支持、退出的大方向，沒(méi)有具體工作目標。
二是缺少專(zhuān)門(mén)制度。除浙商銀行總行出臺了《智能制造金融服務(wù)方案》外，其他機構無(wú)支持制造業(yè)專(zhuān)門(mén)制度。
三是缺少信貸規模。2017年以來(lái)，銀行機構普遍實(shí)行專(zhuān)列小微企業(yè)信貸規模、小微企業(yè)可以占用其他貸款規?；虺ㄩ_(kāi)使用模式，確保滿(mǎn)足小微企業(yè)信貸規模需求，對制造業(yè)貸款規模等同一般公司貸款規?？刂剖褂?。
此外，不少銀行從業(yè)人士認為，缺少考核獎懲，績(jì)效導向不明，也是造成制造業(yè)貸款萎縮的原因之一。記者了解到，目前銀行機構普遍未設立制造業(yè)貸款績(jì)效考核指標，在放寬不良貸款容忍度、建立容錯糾錯機制等方面，銀行機構普遍未針對制造業(yè)貸款制定出臺制度辦法，盡職免責或加重問(wèn)責適用于共性問(wèn)責管理辦法。
專(zhuān)家認為，應建立常態(tài)化監管評價(jià)機制，加大監管督導力度。監管層應制定專(zhuān)門(mén)的監管政策支持制造業(yè)，特別是先進(jìn)制造業(yè)、高端裝備制造業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)中的制造業(yè)，推動(dòng)銀行機構從組織機制、信貸規模、績(jì)效考核、金融資源、產(chǎn)品創(chuàng )新等多個(gè)維度明確支持制造業(yè)的目標、措施和要求，不斷提高制造業(yè)企業(yè)融資獲得率。