深圳新聞網(wǎng)2月28日訊 27日晚，中信銀行股份有限公司(“中信銀行”上海證券交易所代碼：601998）披露公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)。募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬發(fā)行可轉債總額不超過(guò)人民幣400億元（含400億元）。本次發(fā)行可轉債的募集資金將用于支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉債轉股后按照相關(guān)監管要求用于補充該行核心一級資本。
近年來(lái)，中信銀行資產(chǎn)規?？焖僭鲩L(cháng)，盈利能力不斷提高。面對宏觀(guān)經(jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇等經(jīng)營(yíng)挑戰，中信銀行加快經(jīng)營(yíng)轉型，在傳承傳統業(yè)務(wù)優(yōu)勢基礎上，圍繞“輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本”發(fā)展導向，推動(dòng)從規模增長(cháng)型向效益增長(cháng)型發(fā)展模式轉變，積極優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，對現有公司金融產(chǎn)品進(jìn)行整合，加大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng )新力度，強化營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)渠道互通互融，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，提升公司金融綜合服務(wù)能力。
募集說(shuō)明書(shū)披露，中信銀行的主要業(yè)務(wù)是公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。2015年至2018年，中信銀行實(shí)現凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持了穩定發(fā)展的勢頭。未來(lái)募集資金的到位和資本及時(shí)有效的補充，將有利于中信銀行進(jìn)一步提升資本充足水平和盈利能力，增強風(fēng)險抵御能力和核心競爭實(shí)力，實(shí)現良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和財務(wù)表現。
在此之前，中國證監會(huì )于2018年12月25日出具了《關(guān)于核準中信銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2018〕2168號），核準中信銀行向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行面值總額400億元可轉換公司債券。中信銀行表示，本次可轉換債發(fā)行將向原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下和網(wǎng)上相結合的方式發(fā)行。
據公告顯示，本次中信銀行公開(kāi)發(fā)行A股可轉換債券采取承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。中信證券、中金公司作為聯(lián)席保薦機構和主承銷(xiāo)商，中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，將助力中信銀行可轉債的順利發(fā)行。
業(yè)內人士認為，中信銀行作為具備強大綜合競爭力的全國性商業(yè)銀行，將借助此次可轉債發(fā)行實(shí)現公司競爭優(yōu)勢再次飛躍，從而進(jìn)一步增強公司行業(yè)競爭力。(通訊員張瑋 楊金海)