金融科技公司對傳統銀行業(yè)務(wù)的蠶食，主要集中在零售業(yè)務(wù)上。作為商業(yè)銀行的“高地”，公司金融因其業(yè)務(wù)架構復雜，有較強的“定制化色彩”，護城河優(yōu)勢依舊明顯。
眼下，護城河內正在發(fā)生變革。據了解，招商銀行正將金融科技引入公司金融業(yè)務(wù)。今年，招行全新定位“金融科技銀行”，從已布局3年的交易銀行為起點(diǎn)著(zhù)手。
何為交易銀行業(yè)務(wù)？
波士頓咨詢(xún)公司的一項調研顯示，銀行公司金融的數字化渠道應用主要集中在交易銀行業(yè)務(wù)上，超過(guò)70%，而且企業(yè)規模越大,對使用數字化渠道辦理交易銀行業(yè)務(wù)的偏好則越高。
交易銀行主要處理企業(yè)資產(chǎn)負債表靠上端的高流動(dòng)性資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)，比如現金管理、貿易金融、供應鏈融資等，以及各類(lèi)公司結算業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)標準性較強、對IT系統要求較高、具有較強客戶(hù)粘性……交易銀行業(yè)務(wù)服務(wù)公司金融中的所有客群，與個(gè)人業(yè)務(wù)有類(lèi)似的受眾特點(diǎn)，也最容易用科技手段升級服務(wù)。
波士頓咨詢(xún)公司指出，從客戶(hù)關(guān)系來(lái)看,發(fā)展交易銀行有助于銀行與公司客戶(hù)建立強粘性的客戶(hù)關(guān)系,為交叉銷(xiāo)售打下基礎；從風(fēng)險收益來(lái)看,發(fā)展交易銀行擁有結構性?xún)?yōu)勢,經(jīng)濟周期性適中,資本金需求較低,還可以為銀行貢獻低成本的資金和流動(dòng)性。
招行新策略：突破銀行賬戶(hù)屬性限制
招行總行交易銀行部總經(jīng)理左創(chuàng )宏介紹，招行目前從突破“銀行賬戶(hù)”屬性限制入手，解除了公司客戶(hù)與銀行賬戶(hù)的強耦合關(guān)系，利用二維碼、移動(dòng)數字認證等實(shí)現企業(yè)網(wǎng)上銀行、企業(yè)手機銀行、企業(yè)微信銀行“三位一體”服務(wù)，提供移動(dòng)支付、公司二維碼支付、全網(wǎng)關(guān)對公代收付等全渠道支付結算產(chǎn)品，打通線(xiàn)上下、O2O、即遠期、信用購銷(xiāo)等應用場(chǎng)景。
這個(gè)平臺的厲害之處在于，招行核心客戶(hù)的上下游生態(tài)鏈企業(yè)均可使用招行服務(wù)，不論是否擁有招行賬戶(hù)。
從招行公布的年報數據來(lái)看，招行對公網(wǎng)銀的交易量自2015年呈現爆發(fā)式的增長(cháng)，年均增長(cháng)率超過(guò)70%，年交易額早已突破百萬(wàn)億大關(guān)，存量客戶(hù)也超過(guò)130萬(wàn)戶(hù)。
左創(chuàng )宏表示，作為一名從業(yè)超過(guò)20年的銀行業(yè)老兵，近年來(lái)他深刻感受到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為銀行業(yè)帶來(lái)的巨大變化：在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的界限更加模糊，垂直產(chǎn)業(yè)成為主流。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的交易呈現生態(tài)封閉性、自金融、定制化等特性，平臺銀行則需要以垂直產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展為基礎，最大限度地將流量轉化為數據信息。
在招行打造的供應鏈金融場(chǎng)景化解決方案中，聚焦供給端，在基建、消費、物流、醫療、B2B垂直電商等行業(yè)一線(xiàn)場(chǎng)景，以付款代理、智慧供應鏈等產(chǎn)品為載體，深度捆綁和參與平臺上下游閉環(huán)交易的全流程。
目前，招行供應鏈資產(chǎn)高價(jià)值核心客戶(hù)2.5萬(wàn)戶(hù)，較三年前增長(cháng)超過(guò)30倍；供應鏈融資余額較三年前亦增長(cháng)了4倍，客群結構得到優(yōu)化，融資服務(wù)加速向產(chǎn)業(yè)上下游小微企業(yè)延伸和拓展。
助力調整對公信貸結構
在招行打造平臺銀行的過(guò)程中，對軟、硬件平臺支撐提出了很高的要求，驅動(dòng)銀行內部建立起與之配套一整套的管理體系。以數據整合為核心，構建基于數據的統一資源平臺，通過(guò)在客戶(hù)交付、運營(yíng)管理、支撐保障等層面平臺的統籌開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)與運營(yíng)，實(shí)現與其它對公產(chǎn)品部門(mén)、客戶(hù)部門(mén)和運營(yíng)、風(fēng)險條線(xiàn)的協(xié)同，從而實(shí)現深度經(jīng)營(yíng)公司金融客戶(hù)戰略。
平臺銀行的搭建在批量獲得產(chǎn)業(yè)鏈客群、沉淀可觀(guān)結算存款以及提供穩定的輕型銀行中收外，還對招行對公信貸結構調整做出了突出貢獻，有效助力招行實(shí)現資產(chǎn)質(zhì)量的反轉。
三年來(lái)，招行年對公結算交易筆數即將超過(guò)4億筆，增長(cháng)近5倍，帶來(lái)了對公活期存款年日均增長(cháng)6000億元，體現出了交易派生存款以及主結算行客戶(hù)捆綁的優(yōu)勢。價(jià)值貢獻方面，交易銀行稅收調整后EVA占公司金融全產(chǎn)品線(xiàn)的60%以上。更重要的是，在客戶(hù)粘性和使用慣性的共同作用下，平臺型交易銀行將會(huì )給后來(lái)競爭者造成巨大進(jìn)入壁壘。
整合央企財資管理體系
中國遠洋海運集團是由中國遠洋運輸集團與中國海運集團兩大央企于2016年重組而成，是中央直接管理的特大型國有企業(yè)。2017年，雙方財務(wù)公司開(kāi)始整合，乃為重組的收官之戰，倍受市場(chǎng)關(guān)注。
該項目的難點(diǎn)是將兩大央企各自運行了近10年的財資管理體系從業(yè)務(wù)、流程、系統等維度完全整合。此外，客戶(hù)還在保障安全切換、平穩過(guò)渡的同時(shí)，提出了前瞻性的要求，需要適應新財務(wù)公司未來(lái)10年的業(yè)務(wù)發(fā)展。
招行交易銀行在短時(shí)間內就完成了數十次的方案論證，形成三套可供選擇的方案。3個(gè)月后，中遠海運TMS1.0順利上線(xiàn)并穩定運行，支持下屬企業(yè)679家，管理資金500億元，成功開(kāi)創(chuàng )國內商業(yè)銀行借金融科技優(yōu)勢為大型企業(yè)集團改革重組提供平臺服務(wù)的先河。
在不斷突破式創(chuàng )新的帶動(dòng)下，僅2017年上半年，招行財資云平臺完成交易近300萬(wàn)筆，累計交易金額近50萬(wàn)億。
財資管理服務(wù)僅僅是招行平臺型交易銀行高速發(fā)展的一個(gè)縮影。在跨境金融業(yè)務(wù)上，招行也逐步走出新模式，招行全年跨境聯(lián)動(dòng)融資余額將突破4000億元，同比增長(cháng)30%，跨境結售匯市場(chǎng)份額居股份制銀行榜首，跨境現金池新增客戶(hù)數位列同業(yè)三甲。